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市场往往出乎意料,今年很多现货贸易商,表示豆粕生意比较难做;7月份市场看空情绪浓厚,进入8月份震荡;但是最近几周豆粕库存不断下降,加上美豆反弹,以及目前中国的炎热干燥天气可能导致农作物产量潜力下降,从而促使中国增加进口,以确保供应安全。加上豆粕基差点价时间影响,使得上周豆粕价格飙升,尤其是即将进入交割月的2209合约,最高涨至4367,创最大涨幅和新高。让没有进行基差点价的饲料人,欲哭无泪!今日2209合约将是个人持仓的最后一天,明天进入交割月行情。
未来如何运行?小褚再谈谈个人观点,希望大家批评指正。
(资料图片)
随着近期国内大豆到港量逐渐下滑,压榨利润不佳,大豆压榨量偏低。上周国内油厂开机率明显提升,大豆压榨量提高至198万吨,比前一周增加25万吨;不过由于由于饲料养殖企业提货速度加快,因此导致豆粕库存继续下降,降速放缓。监测数据显示,8月29日,国内主要油厂豆粕库存68万吨,比上周同期下降2万吨,为连续第六周下滑;比上月同期减少25万吨,比上年同期减少32万吨,比过去三年同期均值减少33万吨。
大家知道,从4月中旬到7月中旬,豆粕持续累库,油厂出货压力比较大,抑制油厂开机情况。随着南美巴西可供出口大豆数量减少,出口装运量快速下滑,8-9月国内大豆到港量偏低,为2015 年来同期最低,美豆新作要到10月后上市,使得未来2个月国内大豆到港量持续下滑,加之大豆压榨利润不佳,制约油厂开机情况。
不过最近几个月,生猪养殖利润较好,生猪价格维持高位,生猪出栏体重增加,饲料消费需求预期增加,提振豆粕消费需求;而且7-8月是一年中最大的水产饲料需求旺季。不过由于油厂豆粕库存偏低,现货基差保持坚挺,使得油厂开机积极性提高,本周大豆压榨量保持高位,因此市场普遍预计豆粕库存继续下降空间有限。
有关机构数据显示,8月29日国内主流油厂豆粕成交再度回暖,成交量为244500吨,较上日增加73900吨。现货成交量为155200吨,较上日增加107600吨。基差成交量为89300吨,较上日减少33700吨。成交均价为4452.26元/吨,较上日上涨14.21元/吨,结束两连降。
我国每年大豆消费量1亿吨以上,产需缺口9000多万吨,高度依赖进口,中国是全球最大的大豆进口国,因此国内豆粕受外盘影响比较大。
不过美国农业部上周最新发布周度农产品出口销售数据时出现技术性失误。发布的数据真实性受到市场普遍质疑,几个小时后美国农业部承认数据出错,撤回了发布的出口销售数据。让商品交易商们手忙脚乱,给期货市场走势带来不确定性。
美国农业部周五发布的单日出口销售报告显示,私人出口商报告对未知目的地销售了146,000吨大豆,在2022/23年度交货。
上周三私人出口商报告对中国销售51.7万吨大豆,2022/23年度交货。
上周二私人出口商报告对中国销售11万吨大豆,2022/23年度交货。
巴西农业投资商品公司分析师埃杜尔多▪瓦宁表示,上周中国买家的大豆采购活动很活跃,交易商传言中国买入了25船以上的大豆。瓦宁补充说,中国买家仍在采购9月和10月所需的大豆。
巴西全国谷物出口商协会(ANEC)称,2022年8月份巴西大豆出口量可能为550万吨,低于一周前估计的573.9万吨,也低于7月份的700.9万吨。
中国在夏季期间通常进口巴西大豆,但是今年早些时候的干旱天气导致巴西减产,农户惜售,推高了巴西大豆价格。
截至2022年8月26日的一周,巴西港口大豆报价上涨,跟随外部市场走高。不过巴西大豆出口放慢,雷亚尔汇率上涨,限制了巴西大豆价格的涨幅。
通过以上基本面的数据,您是否对近期豆粕的行情有所了解。那么未来如何操作?
从技术角度看,3月下旬最高升至4500附近,创历史新高,盛极而衰,开始大幅回落,证明趋势已经发生改变,虽然4月27日出现乌龙单,豆粕大幅高开低走,但是也不能改变回落的大趋势。尤其是六月中旬以来的大幅下跌,7月初跌破3700,证明此前的判断,空单也完美达到目标,已经让大家止盈离场!
最近一个半月来,都是震荡运行,尤其是豆粕主力合约进行了主力转换,2301合约成为了新主力。虽然上周豆粕大幅反弹上涨,尤其是2209合约,升至4367,创该合约最高值;主力合约冲击3900失败,近日大幅回落!改变了大趋势。
上周二隔夜美豆强劲大涨逾2%,上周三冲高回落,而且上周实地考察结果显示大豆产量高于美国农业部的预期,使得美豆继续下滑。美国新季大豆播种面积基本确定,随着大豆进入鼓粒成熟期,如果后期天气不发生大的变化,单产也基本定型,短期美豆缺乏大的炒作题材。美国农业部周一表示,最近一周大豆评级保持稳定,与预期的下降1个百分点相左。
同时随着天气转凉,限电结束,大豆压榨量大幅提高,国内豆粕库存下降速度将放缓,甚至有止跌迹象。
综上所述,对于豆粕期货后市,小褚认为关注上方压力情况,逢高做空比较好!同时强烈建议大家参与豆粕期权。个人观点,仅供参考!投资有风险,入市需谨慎!
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