中国10月金融数据重磅出炉

全球知名指数公司MSCI宣布半年度审核变更结果

美国10月CPI升幅低于预期，通胀压力开始降温

(资料图)

机构年度策略陆续出炉，安全主线成共识

1、全球知名指数公司MSCI宣布半年度审核变更结果，本次调整将于11月30日收盘后正式生效。本次调整中，MSCI中国指数新纳入36只中国股票，其中28只为A股标的，包括中国中免、周大福、苏州银行、钢研高纳、燕京啤酒等；剔除34只股票，包括雅生活服务、阿里影业、顺鑫农业等。在新纳入的中国股票名单中，市值最大的前两只股票是中国中免、周大福。

2、中国10月金融数据重磅出炉。据央行统计，中国10月M2同比增11.8%，连续两个月增速放缓，低于市场预期的12%，但仍比上年同期高3.1个百分点。新增人民币贷款6152亿元，社会融资规模增量为9079亿元，均较9月显著回落，符合季节性规律，但回落幅度超出市场普遍预期。分析人士指出，前期多项稳增长政策密集出台，对信用形成一定支撑。但在总体需求依然偏弱的情况下，预计未来逆周期政策需进一步加力显效，为实体经济提供更有力支持。

3、美国10月CPI升幅低于预期，通胀压力开始降温，暗示美联储本轮激进加息周期或正接近拐点。美国劳工部数据显示，美国10月CPI同比上涨7.7%，为今年2月以来首次低于8%，低于市场预期7.9%，较前值8.2%明显回落；环比涨幅回落至0.4%，同样低于市场预期的0.6%。10月核心CPI同比上涨6.3%，环比上涨0.3%，也均低于市场预期。据芝商所“美联储观察”工具显示，数据发布后，交易员认为美联储12月加息50个基点的可能性升至80.6%，加息75个基点的概率降至不足20%。

1、机构年度策略陆续出炉，安全主线成共识。证券时报报道，年末渐渐临近，各家券商陆续召开年度策略会，2023年投资策略观点也纷纷亮相。纵观近日出炉的券商2023年度策略报告，预期市场回暖的观点较为突出，机构普遍认为2023年的A股及港股投资可适当积极，安全主线、高端制造等领域被一致看好。大势研判上，券商分析师对明年A股市场一致看多，尤其是对于明年上半年的估值修复行情有一致预期，但对于短期行情的预判则相对克制。

2、重大消息引发行业午后巨震，核心资产回归。上周五，A股大幅跳空高开，午后重大政策变动成为盘面巨震导火索，外资大幅进场扫货助推核心资产报复性反弹，地产、金融全线走强；而以抗疫概念为首的题材股则出现惊人的兑现行情，众生药业、榕基软件相继“天地板”，大盘股康希诺盘中巨震32%，以岭药业闪崩跌停。在逻辑发生重大转变后市场成交量急剧放大。个股尽管最终仍涨多跌少，但上下半场早已物是人非。

基金理财

1、公募加速备战个人养老金，多家基金公司通过系统测试。第一财经报道，个人养老金投基金又迎新进展。11月9日晚，广发基金、嘉实基金等十余家公司收到中国证券登记结算有限责任公司（下称“中国结算”）关于个人养老金基金行业平台验收测试结果，成为首批通过测试的基金管理人。记者就该消息连线前述基金公司，已有数家已通过测试的基金公司人士对该消息予以确认。多位头部基金公司人士对记者表示，“我们已经收到首批通过验收测试的邮件”“测试结果是中国结算一对一通知的，并没有对外公布全部情况。”

2、公募主打两大板块，年内打新获配近800亿。证券时报报道，今年以来，共有5234只公募基金产品参与了打新，获配总金额达到786.71亿元，接近去年全年水平。值得注意的是，科创板和创业板成公募基金打新重点方向。不过，由于今年股市表现不佳，权益基金组合损失较大，打新获取的收益对基金业绩贡献较小。

银行理财

1、全方位布局！银行积极备战个人养老金业务。中国证券报报道，商业银行正积极布局个人养老金业务。据中国证券报记者梳理，截至11月9日，已有多家国有大行和股份制银行在手机App中推出个人养老金预约服务，还有银行推出养老金计算器功能，帮助居民进行养老财富规划。业内人士表示，在个人账户制下，商业银行作为可开立个人养老金资金账户唯一的金融机构类型，掌握了资金入口，可顺势进行多元化综合业务布局，中间业务收入有望得到提升。对于首批开办个人养老金业务的银行机构名单，专家预计，国有大行和股份行有望抢占先机。

（数据来源：Wind）

1、上周人民币兑美元中间价累计调升648个基点11月11日， 人民币兑美元中间价报7.1907，调升515个基点，创2022年10月31日来新高。前一交易日中间价报7.2422，在岸人民币16:30收盘价报7.2474，23:30夜盘收报7.1840。

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11月11日当周净值型银行理财产品发行情况 

数据来源：Wind

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11月11日当周公募基金发行情况

数据来源：Wind

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11月11日当周私募基金发行情况

数据来源：Wind

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