一级市场发行统计

(相关资料图)

Wind数据统计显示，截止2022年12月30日，中国内地债券市场总存量达141.31万亿，较年初增加10.99万亿。其中利率债82.98万亿、信用债44.23万亿和同业存单14.11万亿。

根据Wind统计各类债券发行数据显示，2022年中国内地债券发行与去年持平，各类债券发行合计61.45万亿。利率债发行达到22.92万亿，较去年增长15%，其中国债同比增幅43%、地方政府债同比下降1%，政策性银行债同比增长5%。信用债发行18.04万亿，较去年下降10%。同业存单累计发行20.49万亿，较之去年同期下降5%。

根据反映债券市场融资成本水平的“建行-万得银行间债券发行指数”显示，2022年度总体发行成本呈先下降后上升的趋势。该指数从新年伊始即整体走低，经过9、10月份的触底反弹，一路攀升至目前的水平，在75-80的区间徘徊。

在债券承销方面2022年度各家机构表现如何，Wind第一时间为您隆重揭幕2022年度中国内地市场债券承销排行榜。

2022年度债券承销排行榜

01

银行承销排行榜

按照Wind口径统计银行总承销金额。工商银行、中国银行、建设银行位列三甲，承销金额分别为15,294.1亿元、13,778.1亿元和 12,865.4亿元。

02券商承销排行榜（不含地方债）

按照Wind口径统计券商（不含地方债）总承销金额，中信证券、中信建投、国泰君安位列三甲，承销金额分别为11,790.3亿元、10,070.2亿元和 6,700.0亿元。

03券商承销排行榜（含地方债）

按照Wind口径统计券商（含地方债）总承销金额，中信证券、中信建投、华泰证券位列三甲，承销金额分别为15,778.3亿元、12,431.9亿元和 9,602.2亿元。

注释：在未知明细中标量的情况下，地方政府债份额由当年承销团中主承销商均分

04

NAFMII债务融资工具承销排行榜

按NAFMII对银行间债务融资工具的统计口径，中信银行以7,393.4亿元位居第一，兴业银行承销金额6,850.9亿元位列第二，招商银行排名第三。

05信用债承销排行榜

信用债排行榜方面，中信证券、中信建投、工商银行位列三甲，承销金额分别为11,613.5亿元、10,070.2亿元和 7,811.0亿元。

06

非政策性金融债承销排行榜

非政策性金融债承销机构中信证券承销金额3,727.1亿元排名第一，中信建投以2,755.0亿元位居次席，中金公司以2,521.4亿元位列第三。

07

资产支持证券承销排行榜(不含REITs) 

资产支持证券（不含REITs）中信证券承销金额2,298.1亿元排名第一，平安证券以1,548.5亿元位居次席，中金公司以1,341.0亿元位列第三。

08

中长期债券承销排行榜

中长期债券排行榜中，中信证券承销金额14,638.1亿元位列第一。工商银行与中信建投分列二、三位，承销金额分别为12,073.9亿元与11,534.8亿元。

09

银行分券种承销排行榜

短融中票承销排行榜

中信银行、兴业银行、招商银行位列三甲，其中中信银行承销金额为6,452.3亿元排名第一，兴业银行承销金额6,030.9亿元排名第二，招商银行承销金额5,412.6亿元排名第三。

定向工具承销排行榜

中信银行以承销金额770.2亿元登顶，南京银行、民生银行紧随其后，承销金额分别为374.4亿元和369.7亿元。

10

券商分券种承销排行榜

公司债（Wind口径）承销排行榜

中信建投以3,755.2亿元登顶，中信证券和国泰君安分别以3,534.4亿元和2,434.5亿元位居二、三位。

公司债（证券业协会口径）承销排行榜

前三甲依然是中信建投、中信证券和国泰君安，承销金额分别为4,315.7亿元、4,021.7亿元和2,693.7亿元。

注：证券业协会口径包括一般公司债、私募债、证券公司债（剔除证券公司次级债券）和可交换公司债券。 

企业债承销排行榜

企业债方面中信建投位列第一，2022年度承销293.2亿元，海通证券、天风证券位列二、三位，承销金额分别为230.6亿元和219.1亿元。

可转债承销排行榜

中信证券以394.3亿元的承销金额摘得桂冠，中信建投承销金额为383.2亿元排名第二， 招商证券承销金额为183.3亿元排名第三。

可交换债承销排行榜

可交换债方面中信证券位列第一，2022年度承销145.4亿元，联储证券、平安证券位列二、三位，承销金额分别为46.5亿元和26.3亿元。