2022就这么过去了，反正我是一点也不怀念，从今天开始就进入2023年交易时间，但愿A股能开个好头。

(资料图片)

其实节前最后一周的行情还算可以，主要指数周线都是收红，港股涨幅领先，恒生科技指数和创业板指数上周都涨了两个多点，从组合基金表现看，医药、军工、科技表现都还不错。

站在宏观大环境来看，今年依然面临内外双重挑战。外部看美联储加息，什么时候加息再放缓，甚至转为降息，那么压制全球资本市场最大的这座山就有望推翻。从目前的预期来看，市场更为乐观，认为二季度就有可能停止加息，但是美联储的态度没那么乐观，预计明年才会降息。

但不管怎么说，美联储加息最恐怖的时候已经过去了，内部挑战也是类似的情况。

防疫政策再也回不去了，自1月8日起，对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”，入境人员不再核酸且不再隔离。至少从政策上来看，三年大疫已经彻底结束了。

那么，今年就是要全力搞经济，虽然挑战很大，但至少疫情不再是阻碍，重心转到了如何刺激内需消费，如何提振信心上。

这么来看的话，可以说，今年值得乐观一点，可以更加积极一些。

再说回眼前，也是喜忧参半。

首先是假期消费数据，国内旅游收入开始回暖，但也只恢复到2019年同期的35%，反倒是是三亚据说一床难求，离岛免税单日销售金额屡屡破亿。

从整体数据上看，当然不算好，甚至是低于预期，这里面也有很多人还没有阳康的因素吧，但三亚数据又这么好，似乎又是一个不错的信号。

然后是新冠感染，大城市基本已经过了高峰，比如深圳地铁客流已经开始回升，预计春节前大城市就感染结束了，但是新的毒株XBB.1.5刷屏，目前在上海已经发现了3例感染该毒株的境外输入，感觉真是没完没了。

还有一个利空是华泰证券配股不超280亿元，对市场来说不是好消息。

现在市场本来就缺钱，这一上来又要吸血近300亿，就更扛不住了。之前中信和中金也展开过类似体量的配股，结果就是开启下跌模式，而这又会打击市场整体情绪。

总的来说，短期行情没有太多乐观因素，全年来看的话，似乎要比去年好一些，不必太悲观。

根据集思录A股温度计，目前市场温度24.07℃，处于偏低位置。

参考仓位：100%-24.07%=75.93%

按照15万的总仓位计算，菜基目前的实际仓位65%。

主要指数估值变化不大，虽然成长板块上周表现有所回升，但是波动很大持续性较差，也没有什么操作空间，不如耐心等待市场方向选择。

上周四定投1000元菜鸟稳飞，目前投入本金30000元，累计收益-391.94元。

请注意：本周目前组合正在调仓中，且有一只基金正在分红，收益数据存在一定误差，等分红和调仓完成后，再重新恢复定投。