顺丰控股公告称,计划发行境外上市外资股(H股)股票并申请在香港联交
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大众网记者高崇敏通讯员刘增欣高斌报道在经济发展面临压力的情况下,如
顺丰控股公告称,计划发行境外上市外资股(H股)股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况,在股东大会决议有效期内(即经公司股东大会审议通过之日起18个月或同意延长的其他期限)选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市。
(资料图片仅供参考)
此前,市场消息称顺丰控股(002352.SZ)计划最快8月向港交所提交上市申请,拟集资20-30亿美元(约156-234亿港元)。高盛、华泰国际和摩根大通正安排上市事宜。
截至8月1日收盘,顺丰报49.79元/股,市值2437.32亿元。
综合 | 东方财富 界面新闻 证券时报
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8月1日,A股顺丰控股公告,为进一步推进国际化战略、打造国际化资本运作平台、提升国际品牌形象、提高综合竞争力,顺丰控股计划发行境外上市外资股(H股)股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。
顺丰控股本次发行方式为香港公开发售及国际配售新股。
在符合香港联交所要求的最低发行比例、最低流通比例的规定或要求的前提下,结合顺丰控股自身资金需求/未来业务发展的资本需求,本次发行的H股股数不超过本次发行后公司总股本的10%(超额配售权行使前),并授予整体协调人不超过前述发行的H股股数15%的超额配售权。
本次H股发行拟在全球范围进行发售,发行的对象包括中国境外(为本方案之目的包含香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区、外国)机构投资者、企业和自然人、合格境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者。
发行价格将充分考虑顺丰控股现有股东利益和境内外资本市场的情况,根据簿记结果,采用市场化定价方式,由股东大会授权董事会及董事会授权人士和整体协调人共同协商确定。
顺丰控股公拟在股东大会决议有效期内(即经公司股东大会审议通过之日起18个月或同意延长的其他期限)选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市。
值得注意的是,近日顺丰在小程序上架了“好物直播间”板块,开启直播带货。目前,直播内容以水果为主,亦涉及干洗等生活服务。据相关工作人员透露,目前顺丰直播带货仍以助农产品为主。
不久前,顺丰曾在客户答谢会上提出,以“直播电商解决方案+”为企业用户提供全场景、一体化综合物流解决方案,主要客户群体便以农产品为主,这也是顺丰优势领域。
而对于此次顺丰在小程序低调开启直播带货,零售行业分析师凌飞宇认为,顺丰不少客户来自于直播平台,与客户同台竞争直播销售农产品,可发挥供应链优势,但这一举动更像是登陆港股前的试水。
作为国内和亚洲最大、全球第四大综合物流企业,顺丰一直以来为客户提供高品质、差异化的服务,致力于构建数字化供应链生态,成为全球智慧供应链的领导者。
今年一季度,顺丰控股实现营收610亿元,同比下降3.07%,下降主要因公司供应链及国际业务受到国际空海运需求及价格均同比下行的影响;同期,归属于上市公司股东的净利润17.2亿元,同比增长68.28%。
在顺丰最新公布的2023年半年度业绩预告中显示,预计归属于上市公司股东的净利润为40.2亿-42.2亿元,同比增长60%-68%,扣除非经常性损益的净利润为35.4亿-37.4亿元,同比增长65%-74%。
顺丰在业绩预告中表示,2023年上半年业绩同比大幅增长主要原因是,在收入端持续提升产品竞争力,满足行业客户多元化需求,提供高时效高品质服务;在成本端持续推进多网融通,不断调优成本结构,资源效益进一步提升。
目前,顺丰集团旗下,除了顺丰控股,已有顺丰同城、顺丰房托、嘉里物流三大上市公司,后三者均在港股上市。与此同时,菜鸟、极兔今年都先后被曝拟赴港IPO。
有分析指出,出于物流市场激烈竞争的需要,企业借助上市能获得更多资金支持以扩大国内外业务规模,港股以其连接国际的更高开放度、更快的效率、更加成熟的市场、丰富的投资标的、更强的流动性,正成为越来越多物流企业的IPO首选地。
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