日前，壳牌(SHEL.US)以40万美元/天的价格租下了17.4万立方米的LNG运输船“Yiannis”号。据悉，10月初，亚太区域、大西洋(600558)区域的大型LNG船日租金均已涨至30万美元线上，而2个月前日租金还徘徊在7万美元附近。专业人士分析认为，LNG贸易火爆，加上LNG船运载能力跟不上，运价上涨，卖家更倾向于现货交易，选择买家自提的FOB模式，该模式增多也在一定程度上抬高了LNG船运费。其预计，明年LNG船运市场供给会更紧张。值得注意的是，有分析师预测，LNG船可能在今年冬天迎来爆炸式行情，日租可能达到50万美元/天。

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伴随着LNG运输市场高景气度，LNG船市场也逐步升温，大型LNG运输船建造订单景气度已经超过集装箱船。有机构统计，当前全球LNG船厂船台已经排期至2025年，如不扩产，排期或会到2029年。据克拉克森数据统计，截至10月初，全球今年以来订造的LNG船订单已达128艘，这是有统计以来的最高水平。中国船厂在新造船市场占有率迅速攀升。过去几年来，中国船厂的市占率呈逐年提升态势，从不足10%提升至去年的16%，并在今年提升至22%。据《中国船舶(600150)报》报道，中国船舶集团今年已获的大型LNG运输船订单或已突破40余艘。同时，LNG造船产业链也迎来了国产化替代机遇。

LNG造船订单暴涨与下游海运市场需求旺盛密切相关。随着北溪1、2号的彻底中断，来自美国的天然气成为欧洲能源供应核心。随着横跨大西洋的天然气运输量暴增，对LNG船的需求也大幅提升。截至2022年6月底，全球共计696艘LNG船，其中约80%船为项目船(定期船)，无法在短期内从事即期市场运输。业内人士透露，未来两个月内，大西洋海域中已没有一艘LNG船可供租用。

路孚特的数据显示，截至今年上半年，美国出口LNG共570亿立方米，其中近七成出口至欧洲。业内普遍认为，随着欧洲买家对天然气供应越来越担忧，欧洲对于LNG运输船的需求出现大幅增加，导致LNG运输船的即期运费以及期租租金均有大幅上涨。

据了解，LNG 船是在零下 162 摄氏度低温下运输液化气的专用船舶，是一种 " 海上超级冷冻车 "，具有极高的技术含量，也被喻为世界造船 " 皇冠上的明珠 "。

在中国，能建造LNG船的有沪东中华、江南造船、大船重工和招商轮船(601872)。据不完全统计，中国船厂今年已经承接了多达32艘LNG船订单，远远超过了去年全年中国LNG船14艘的接单量。中国接单占比从2021年的13%到2022 年7月累计接单占全球的 26%。换言之，从近两年来看，中国已经成为整个 LNG 船唯二玩家。

近期，中国船舶在机构调研中表示，LNG 船运输市场维持高景气市场行情，欧洲地区对 LNG 需求激增，支撑了全球 LNG 贸易整体增长。在全球碳减排政策推动下，LNG贸易需求持续提升，为LNG运输提供了新一轮的发展机遇。中国船舶在互动平台透露，公司目前订单饱满，船舶订单排期已至2026 年，去年新接订单中新能源类订单占三分之一。

此前，招商轮船在业绩会上表示，在双碳背景下，天然气作为石油、煤炭的替代品，将迎来发展关键期，LNG运输需求增长是大势所趋。天然气供应量上升，需求多样化，以及贸易合同灵活化，必然带来LNG现货市场需求的提升。公司已将LNG业务作为重要的战略发展方向，拟发展为重要业务支柱。

华金证券刘荆表示，LNG船“超越”箱船成为市场主角，重点关注中国船舶。公司是中船集团核心民品主业上市公司，整合了中船集团旗下大型造船、修船、动力及机电设备、海洋工程等业务，具有完整的船舶行业产业链。

相关概念股：

中国船舶(600150.SH)：集团旗下沪东中华是国内首家具备LNG船建造能力的中国船厂，同为集团旗下的江南造船和大船重工今年接获LNG船订单，分别成为第二和第三家进入大型LNG船建造市场的中国船企。

招商轮船(601872.SH)：公司拟向合资公司CLNG增资6170万美元用于其新造LNG运输船舶。招商轮船是全球综合航运龙头，拥有全球规模前五的油轮，散货船队以及第三十名的集装箱船队。

中远海控(601919.SH)：公司已经初步选定3家船厂建造这15艘大型LNG双燃料滚装船。并预计未来还有进一步的新船订单。

雅克科技(002409.SZ)：公司是国内主要LNG保温绝热板材供应商，与沪东造船、江南造船、大连重工(002204)等头部船厂战略合作。公司中标天津南港LNG应急储备项目储罐二阶段项目；与沪东签订了高达20.66亿元的增强型聚氨酯保温绝热板材，2023-2027年陆续确认收入。