募集资金已顺利缴账

作者 | 八月

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编辑 | 肇瑞

恒力此前取消的5亿发债有新进展。

近日，恒力集团有限公司2022年度第四期短期融资券(科创票据)发行情况公告显示，恒力集团发行22恒力CP004（科创票据），计划发行总额5亿元，起息日2022年10月31日，兑付日2023年4月29日，有效申购家数7家，中信银行承销。据了解，截至10月31日，募集资金已顺利缴款到账。

与之前的债券相比，恒力本次债券新增了科创属性，且利率更低。22恒力CP002的票面年利率为3.85%，而22恒力CP004（科创票据）的发行利率为3.75%。

募集说明书显示，本次募集资金5亿元全部用于科创领域，具体用于拥有“智能制造示范工厂”称号的子公司日常经营与发展。该子公司为江苏佩捷纺织智能科技有限公司。

2021年，江苏佩捷纺织智能科技有限公司日常经营物料采购11.5亿元，2022年全年计划22亿元用于物料采购，此次5亿元均用于日常经营物料采购。

本次智能制造示范工厂为“年产2亿米超仿真功能性面料智能工厂”。项目位于宿迁市宿城区洋北街道扬帆大道88号，“是全球最大的家纺生产基地。”

今年5月，中国银行间市场交易商协会将科创类融资产品工具箱升级为科创票据。据称，恒力本次发债是全国首单民企用途类科创票据成功落地，利率方面创公司债务融资工具利率历史新低。

陈建华、范红卫夫妇创办的恒力2021年总营收7323亿元，位列世界500强，是中国最大的民企之一。范红卫则在近日新晋中国女首富。

作为债券发行人，恒力集团有限公司为本期债券的法定偿债人，其偿债资金主要来源于公司主营业务收入、净利润、其他融资渠道、优质土地资产变现以及政府的保障支持等。

2019-2021年及2022年3月末，发行人实现主营业务收入分别为13,783,923.10万元、17,995,016.27万元、20,366,973.32万元和6,433,928.57万元，发行人经营活动净现金流分别为1,864,577.47万元、2,409,845.88万元、1,131,089.60万元和1,049,042.63万元。发行人主营业务收入规模较大且保持增长态势，根据公司业务发展趋势预计，发行人主营业务收入将企稳增长，为短期融资券的按时偿还奠定了坚实的基础。

恒力还称，公司与中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国进出口银行、国家开发银行、中国民生银行、上海浦东发展银行、交通银行、光大银行、华夏银行、宁波银行、江苏银行等金融机构均保持良好的业务合作关系。

截至 2022 年 3 月末，发行人在各家银行授信总额度为1,875.79 亿元，其中已使用授信额度为 1,429.34 亿元，尚未使用授信额度为446.45 亿元，为本期债券的到期偿付提供了补充保障。

近日，恒力集团还公布了2022年三季度业绩。合并利润表显示，2022年前三季度，恒力集团实现营业总收入1955.18亿元，上年同期数为1736.99亿元；净利润为72.00亿元，上年同期为130.08亿元，降幅约44.65%。

截至2022年9月30日，恒力集团资产总计3214.97亿元，上年同期为2882.65亿元；负债合计2315.65亿元，上年同期为2009.32亿元。