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11月16日，澎湃新闻从消息人士处获悉，德信中国（02019.HK）计划对旗下唯一存续美元债“2022年12月到期9.95%优先票据”进行交换要约，目前该公司已与部分债券持有人进行沟通，展期方案未最终确定。

对于债务展期，德信中国回应称，“一切以公告为准”。

该只债券投资人向澎湃新闻提供的“交换要约及协议安排债务重组交易条款”显示，该债券的存续金额为3.483亿美元，交换形成新票据“2024年11月到期7.95%优先票据”（到期日为新票据发行后2年）。

投资人透露，德信中国给出的交换条件，每1000美元债券本金将获得2%的现金、98%的本金交换为2年后的到期的新票据；利息分两部分，交割日支付50%，另外50%半年后支付。

条款明确了交换要约的细节，该债券的交换要约对价分为三部分，每1000美元本金存续债券，交换为现金支付20美元本金偿还；980美元本金新票据；递延利息代价，包括存续债券的应计未付利息；最低接纳比例90%。

对于递延利息代价，条款显示，50%的利息于交割日支付；另外50%于新票据发行后6个月支付。交换形成新票据的利息为7.95%现金利息，每半年付息一次。

新票据本金分期偿付，在每一强制赎回日，公司需赎回不少于最低本金的债券（100%的赎回价格）及对应应计未付利息：新票据发行日后12个月时，10%的新票据发行金额；新票据发行日后18个月时，15%的新票据发行金额；新票据到期日时，剩余的新票据发行金额。

条款显示，如交换要约未通过，则将进行协议安排债务重组。如存续债券达到最低交换比例，公司计划推进交换要约，而暂不考虑债务重组，除非任何债权人对公司发起法律行动，如Statutory Demand或清盘呈请等。

据德信中国披露的未经审核运营数据，10月公司实现销售额30.10 亿元，较去年同期的51.7亿元下降41.78%；销售面积约18.9万平方米。今年前10个月，公司实现累计合约销售额约305.50亿元，较去年同期的622.7亿元下降50.94%；累计合约销售面积约172.2万平方米。

澎湃新闻根据公开信息整理，今年以来，德信中国至少获取3宗地块，均位于浙江省。其中两宗为4月25日在杭州市首批集中供地中获得，总价为22.65亿元。