8月25日晚间，晶澳科技(002459)披露公开发行A股可转换公司债券预案，

公司拟公开发行可转债总额不超过100亿元，用于包头晶澳(三期)20GW拉晶、切片项目；年产10GW高效电池和5GW高效组件项目；年产10GW高效率太阳能电池片项目及补充流动资金。

据披露，公司主营业务为太阳能光伏硅片、电池及组件的研发、生产和销售，以及太阳能光伏电站的开发、建设、运营等业务。报告期内，受益于“碳达峰、碳中和”等政策支持及下游需求增长，公司营业收入、营业利润、利润总额、净利润等指标逐年增长，2019年、2020年、2021年和2022年1-6月，公司营业收入分别为211.55亿元、258.47亿元、413.02亿元和284.69亿元，2020年度、2021年度和2022年1-6月分别同比增长22.17%、59.80%和75.81%。

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谈及融资的目的，晶澳科技阐述，本次募投项目的建设将合计新增拉晶切片产能20GW、电池产能20GW以及组件产能5GW，有利于进一步完善公司垂直一体化产业链，提升公司产业链各环节产能的匹配度。

从具体项目情况看，包头晶澳(三期)20GW 拉晶、切片项目将建成20GW拉晶、切片项目生产所需的厂房及配套设施，包括单晶车间、切片车间、220KV变电站、综合仓库及其他配套设施等，并购置生产及相应的辅助配套设备，形成20GW拉晶、切片的生产能力。建设周期为32个月，总投资58亿元，拟投入募集资金27亿元。

该项目内部收益率为19.51%(所得税后)，预计投资回收期(所得税后，含建设期)为6.56年。

产年10GW高效电池和5GW高效组件项目建设期为2年，总投资为54.05亿元，拟投入募集资金28亿元。项目内部收益率为21.65%，预计投资回收期(所得税后，含建设期)为5.29年。

年产10GW高效率太阳能电池片项目建设周期为2年，总投资为26.03亿元，拟投入募集资金15亿元。该项目内部收益率为29.27%，预计投资回收期(所得税后，含建设期)为4.64年。

同日，晶澳科技披露的2022年半年报显示，报告期内公司实现营业收入284.69亿元，同比增长75.81%；实现归属于上市公司股东的净利润为17.02亿元，同比增长138.64%。报告期内，公司进一步加大市场开拓力度，带动公司电池组件出货量再创历史新高，公司电池组件出货量15.67GW(含自用108MW)，其中组件海外出货量占比约67%，分销出货量占比约39%。

按照公司未来产能规划，2022年底公司组件产能超50GW，硅片和电池产能约为组件产能的80%。在建和规划产能明年将陆续投产达产，预计到2023年底组件产能将超过75GW，硅片和电池产能相应增加。

（文章来源：证券时报·e公司）