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2022年，尽管A股市场的巨幅波动，对正在高速发展的财富管理行业提出了更高要求，但在“以客户为中心，提升客户投资满足感与获得感”的目标下，银行、证券公司、基金公司以及独立基金销售机构等财富管理行业的参与者们，在此过程中仍积极地从产品选择、资产配置以及投顾服务等维度出发，持续推进业务转型进程。

其中，较早进行财富管理转型，且大力推动投顾队伍建设的证券公司，在近一年间更是展现出不俗实力。作为财富管理机构中直接对接投资者的角色，投顾的重要性愈发显著。作为国内最大的投顾竞技平台，以专业、科学评价为核心的新财富最佳投资顾问评选，影响力亦在不断扩大。

朝阳永续已经连续4届新财富共同举办投顾评选活动。第五届评选共有92家券商的38813名投顾参与，覆盖行业内超55%的投资顾问，显示投顾都在积极主动转变思维，迎接买方投顾大时代。基于投顾评选，朝阳永续全心打磨的评选指定软件Go-Goal金融终端也越来越契合投顾的业务场景。

在11月16日的财富管理高峰论坛上，朝阳永续COO吴克兵、富国基金量化投资部ETF投资总监王乐乐、中银证券总裁助理薛坤力、华泰证券投顾发展部副总经理吴宝国做主题发言；并邀请兴业证券数智金融部副总兼基金投顾业务负责人郑可栋、盈米基金副总裁、盈米基金研究院院长杨媛春、国元证券私人财富部总经理江从波、中金财富证券财富规划团队负责人周建、平安证券基金投顾业务负责人王婉秋、富国基金投顾业务部总经理张国梁等嘉宾，就买方投顾体系搭建、基金投顾产品构建、财富管理机构核心竞争力打造等方面的实践经验展开深度交流。

朝阳永续COO吴克兵还以《“数字化+业务”赋能券商投顾数字化管理》为主题，基于投顾大数据画像，深度分享了朝阳永续的数字化应用与业务赋能场景：

投顾管理与培养：通过评选中台，实现在参评选手的管理，及全体投顾资产配置能力培训过程的跟踪及监控。

投顾大数据画像应用：提供投顾基础信息、特征体系、荣誉标签等信息，为行业投顾做多维度画象，辅助精准营销与明星投顾的包装。

组合商业化：参评产生的组合再应用，一方面可以解决投资顾问没有精力维护多个组合的问题，一方面提供组合商业模式的应用尝试。

代销白名单实战：在评选中引入各机构的白名单，助力投顾熟悉代销产品的同时，让券商及时了解投顾对白名单的偏好。

第五届评选活动虽已近尾声，但是朝阳永续陪伴投顾成长的初心不改。未来，我们还将跟着行业变化脚步，不断深化金融科技应用，帮助全面提升投顾以资产配置服务为核心的专业能力，帮助投顾提升客户服务体验。